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大王回答：“尽管我的身体还没有坏灭，但是我发现这个身体在不停的变化（新陈代谢），就像火烧成灰，渐渐消损，损亡不息，所以我知道，这个身体迟早要彻底消亡。”
佛说：“你说的没错。大王，看你现在年老体衰，容貌怎么能和孩提时期相比啊？”
大王说：“是啊。我记得我还是孩子的时候长得细皮嫩肉，皮肤光泽，很是水灵。到了成年，血气方刚，身强力壮。可是现在已是老年，面容憔悴，精神昏昧，头发也白了，面皮也皱了，我看这个身体也不久于人世了，怎么能和青少年时期相提并论啊！”
佛说：“虽说你的容貌有了很大变化，但是也不是突然间就变成这样的啊。”
大王说：“是啊，这种变化是悄悄地、秘密地、慢慢地迁移的，我的确无法察觉到它，寒来暑往，渐渐成了现在这个样子。为什么这么说呢，因为我二十岁的时候虽然说是年少，但比起十岁时的容貌显然已经老了许多；三十岁与二十岁比较，三十岁显然比二十岁又老了一些；今年我六十二了，觉得五十岁的时候还是很强壮的。我发现身体的这种变化若以十年为一段看似乎很大，但是这种变化其实并不是一百年一百年的变，应该是年年在变，若再仔细想想，其实也不是年年在变，而是月月在变，日日在变，刹那刹那在变，念念之间，不得停住。所以我推想，我的这个身体最终要变灭的。”
佛说：“大王，你看到了这种变化迁流不息，所以悟到了你的身体终将灭亡。你可知道，在你死亡的时候，你的身中可有不灭的东西啊？”
大王说：“我实在是不知道我死了以后还能有什么不灭的东西。”
佛说：“大王，我现在就让你来验证一下那个不生不灭的东西。”
佛问：“大王，你第一次看到恒河水（恒河是印度的一条大河，此时他们就在这条河边聊天呢）是什么时间？”
大王回答说：“在我三岁的时候。那是我母亲带我去庙里烧香为我祈求长寿，路过这里的时候才知道这是恒河水的。”
佛说：“大王，就像你刚才说的那样，二十岁的时候已经比十岁衰老了，一直到现在六十二岁了，你的身体在每年、每月、每日、每时，一刻不停的念念迁变，无有止息。然而你三岁看到恒河水的样子与你长到十三岁时看到的恒河水的样子有什么不同呢？”
大王说：“十三岁看到恒河水的样子与三岁时看到的恒河水的样子好像没有什么不同，就连我现在六十二岁看这恒河水的样子，也没有看出什么不同。”
佛说：“你现在慨叹，你的头发白了，面皮也皱了，说明你的面皮的确是比童年皱了很多。然而，你现在看这恒河水的‘见’性(观水之见。也即‘见性’)与你三岁时看恒河水的那个‘见’性，有没有年轻和衰老呢？”
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